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四大方面抓住酒店业新机遇 | 疫情影响之下酒店行业投资影响调研报告

作者:   来源:酒店高参   添加时间:2020-03-09

【酒店高参】2020年2月酒店高参联合铂涛集团发起了《2020中国酒店住宿业疫情影响专项调研》,经过三个星期的数据收集,我们整理出了此份调研报告。

本报告基于收集到的酒店投资人调研数据,并结合官方媒体公布的一些数据资料, 分析了“新冠肺炎疫情”对酒店业的影响,并对危机之后的机遇进行探讨。

第一、疫情影响下,酒店业受损程度

根据交通部门发布的春运旅客数据,受疫情影响,旅客发送数据出现明显下滑是从除夕(1月24日)开始,之后,日均客流同比降幅都在80%左右。

酒店行业是与交通高度关联的行业,根据我们的调查,82%的客源都是商旅客人,只有 17%的客户来源于酒店周边。整体来看,酒店对交通的依赖性都很高,疫情对交通行业的影响趋势与对酒店行业的影响趋势近似。

因此,疫情对酒店行业的影响,我们可以大致确定如下:

影响开始时间:1月24日;

影响结束时间:4月30日(根据专家意见预估);

影响程度:同比日均80%的下滑。

假设1:疫情将在4月底受到控制,酒店行业从5月份开始恢复正常,受影响的月份主要是2,3,4三个月,

假设2:2,3,4三个月日均营收同比下滑80%;

假设3:5-12月营收与2019年持平。

根据行业数据,2、3、4三个月的营收大约占到全年营收的21%,以此估算,受疫情影响,2020年全年营收同比下滑幅度为17%。这意味着,由于酒店行业成本弹性很低,2019年毛利率低于17%的酒店都会出现亏损,预计2020年出现亏损酒店数量将会大幅增加。

第二、疫情结束后,是否会迎来春天

根据上市公司财务数据,从2014年到2019年国内酒店业大致经历过三个周期(如下图所示)。

2014年-2015年为酒店行业调整期,各项指标(OCC、ADR、RevPar)同比下滑,中端酒店快速发育;2016-2018年为繁荣期,各项指标同比上升,推动了中端酒店高速增长,同时中端酒店大量开业也助力经营指标大幅增长;根据上市公司发布的2019年财报,行业已经步入新一轮的调整期。

面对行业新的发展阶段,我们需要做好两方面准备:

第一、需要做好持续应对困难局面的准备;

第二、需要思考并抓住新的发展机遇;2014-2015年的调整期促进了中端酒店的发展,相信本次调整期必然也会涌现一些新机遇。

第三、疫情之后,酒店业是否迎来重塑时机

从2002年开始,国内酒店行业因外部环境影响共出现过三次较大波动,分别是2003年非典、2008年的金融危机以及2013年限制三公消费。

酒店行业是与宏观环境高度相关的行业,很容易受到外部环境波动的影响,国内酒店业发展的历程还不算很长,大多数酒店都未建立风险防控机制,所以遭受危机时承担风险能力很弱。

但从本次疫情现状看来,本次疫情对酒店业影响的广度和深度明显高于前三次。

调研结果显示,有74%(接近四分之三)的被访者表示疫情过后会“建立防控机制,提高对突发事件的应对能力”,这说明,受本次疫情影响,很多酒店业投资者意识到了风险防控的重要性,但是如何建立风险防控机制?

酒店业是成本弹性很低,营收弹性很高的行业,风险防控需要沿着提高成本弹性,降低营收弹性的方向入手。例如:在日本,客房清扫工作通常采取外包的模式,形成了较为完善的为酒店提供专业外包服务的产业链,这种模式可以有效降低人工成本,也有很强的成本弹性,遇到风险时可以有效降低受损程度。

国内酒店业尚未发展起来类似的产业链,大多数酒店采取的都是专职员工的模式,一些高品质、小房量的民宿出于成本考量在尝试与家政公司合作。本次疫情让酒店投资人意识到了风险防控的重要性,国内酒店业的服务外包模式或许会迎来发展契机。

第四、中端酒店市场发展趋势是否会延续

根据调研数据,80.4%的被访者表示会对酒店产品与服务进行升级,64.1%的酒店会对产品与服务进行创新,76.4%的被访者会在不升级的情况下,做好环境卫生。虽然受到疫情影响,但是被访者对酒店产品和服务进行升级的意愿很强,2015年以来行业兴起的中端酒店趋势会延续下去。

为什么要对酒店产品和服务升级?

一方面,回顾2009-2019年CPI指数,CPI在过去10年上涨了32.59%(接近三分之一),10年前售价150元的客房考虑物价因素后售价现在应为200元,如果低于这个价格等同于在折价销售。另一方面,由于市场供应大幅增加,竞争激烈,要想维持产品价格跟随CPI上涨,产品和服务升级势所必然。

第五、成本管控非常重要

调查显示,75.41%(四分之三)的酒店面临资金压力,要想缓解资金压力,除了贷款和与物业协商减免租金以外,第三个最容易让人想到的措施就是降低人员成本。

调查显示,86.05%的酒店采取了降薪、轮休、延长假期等措施来控制人工成本,40.4%的酒店认为员工冗余,有减员计划。其中,高档酒店、全服中档酒店由于产品特性决定了较高的人房比(全服高端酒店人房比约为1:1.2,有限服务中端酒店约为1:0.29),采取降薪、轮休、裁员等措施的比例明显高于有限服务型(如下图所示)。

我们认为疫情期间的裁员属于“被动响应的应急措施”,长远来看,酒店行业解决人员成本问题得从三个方面入手:IT投入替代人工;外包服务减少人工;加强培训提高人效。

IT投入替代人工:调研发现有32.6%的被访者表示疫情之后会“引入数据化、智能化服务代替人工”,对于酒店业IT服务公司这是一个机会;

外包服务减少人工:前文已述。

培训提高人效:得益于互联网行业高速发展给线上培训带来的便利,本次疫情中,79.9%的被访酒店加强了员工培训,但是我们认为提升员工技能和效率是持续的工作,只有坚持持续性培训才能起到提高人效的作用。

第六、营销方式和营销渠道创新会是长期工作

调研表明,开业时间越久的门店受疫情影响程度越小(如下图所示),这可能与老店花了很长时间培养客户忠诚度有关,相比之下,新店开业时间短,忠实客户积累不够,受到疫情影响的程度较老店要大。

疫情期间,很多酒店都在尝试各种新的营销渠道和营销方式,比如:直播、餐饮外卖、非房费收入,调研数据表明,有18.82%的被访者采取了预售。

当前酒店业40%以上客户为商务客,如果受到疫情、经济环境、远程办公等因素的影响商务客流减少,酒店业将面临持续的营销难题。一方面我们需要留住商务客户,另一方面需要开拓新客户、增加引流。调研数据表明,客源结构越多样化的酒店在疫情期间停业、裁员比例越低,对未来市场越有信心。

62.6%的被访酒店表示疫情后“会推动销售渠道创新、增加渠道多样性”,我们认为营销创新将是未来酒店业的长期方向。

酒店行业虽然受本次疫情影响很严重,但通过暴露出的问题,我们发现也存在很多新的机会,如能抓住危机之下的机遇,相信酒店业会迎来新的快速发展。

最后,感谢参与此次调研的酒店人,疫情之下,让我们守望相助,同舟共济!